هیروکو در مراسم یادبود نامزدش، ایتسوکی فوجی، که در یک حادثه کوهنوردی جان باخته است شرکت می‌کند. اگرچه مادر ایتسوکی می‌گوید خانه قدیمی آن‌ها دیگر وجود ندارد، هیروکو آدرسی را که زیر نام او در دفترچه سالانه مدرسه ثبت شده یادداشت می‌کند و نامه‌ای برایش می‌فرستد. در کمال تعجب، او پاسخی دریافت می‌کند و متوجه می‌شود که این نامه از طرف همکلاسی قدیمی او فرستاده شده است؛ دختری که از قضا او هم ایتسوکی فوجی نام دارد.

فیلم داستان یامازاکی آکیرا و کایدو آکیرا، کارمندان جدید بانک مرکزی است. این دو هر یک با نگاه متفاوتی که به کار خود دارند سعی در پیشبرد اهدافشان دارند. آن‌ها با پیشنهادات جدید اقتصادی یک شرکت ورشکسته را نجات می‌دهند و ...

میتسو در یک کارخانه کار می‌کند و به تسوتومو، مرد جوانی که در خیابان‌های توکیو ملاقات کرده، علاقه دارد. یک روز آن دو با هم بیرون می‌روند و تسوتومو پس از فریب دادن میتسو، با او رابطه برقرار می‌کند. تسوتومو که از یک خانواده ازهم‌پاشیده آمده است، از عشق می‌ترسد، بنابراین بی‌رحمانه اجازه می‌دهد میتسو تنها بیدار شود و او را ترک می‌کند. یک ماه می‌گذرد و تسوتوموی پخته‌تر بازمی‌گردد. این دو عاشق با شادی به هم می‌پیوندند و با هم زندگی می‌کنند. همه چیز لذت‌بخش است تا اینکه هر دو متوجه زخم عجیبی روی بازوی میتسو می‌شوند. پزشکان آن را جذام تشخیص می‌دهند. میتسو بدون گفتن به تسوتومو، به آسایشگاه جذامی‌ها می‌رود. معاشرت با طردشدگان جامعه به او بینش زیادی می‌دهد. او متوجه می‌شود که جذامی‌های قدیمی انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به نوبه خود، میتسو به منبع شادی و امید دوباره آن‌ها تبدیل می‌شود. با این حال، او دلتنگ تسوتوموی خود است. یک روز پزشکان به او اطلاع می‌دهند که اشتباه کرده‌اند و آن زخم جذام نیست. او با خوشحالی به سمت عشق واقعی خود حرکت می‌کند تا اینکه با عذاب وجدان متوجه می‌شود بازگشتش به او به معنای بدبختی برای دوستان تازه یافته‌اش خواهد بود.